เปิด Insight ตลาดพม่าในไทย 2569 โตทะลุ 221,000 ล้านบาท จาก 4.1 ล้านคน: โอกาสทองที่แบรนด์ไทยไม่ควรมองข้าม

คุณรู้หรือไม่ว่า… ในประเทศไทยมีชาวเมียนมาอาศัยอยู่มากถึง 4.1 ล้านคน คิดเป็น 6.3% ของประชากรไทย และเป็นกำลังสำคัญในแรงงานไทยถึง 8.2% นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติแรงงาน แต่คือ “กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคขนาดใหญ่” ที่มีกำลังซื้อมหาศาลกว่า 2.2 แสนล้านบาทต่อปี!

วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกข้อมูลเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาสในการปั้นธุรกิจให้ตอบโจทย์ตลาดกลุ่มนี้

1. ลูกค้าของคุณคือกลุ่มไหน: เจาะกลุ่มประชากรเมียนมาในไทย

ประชากรชาวเมียนมาในไทยมีความหลากหลายกว่าที่คิด โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้:

• แรงงานฝีมือ (Blue-Collar): กลุ่มใหญ่ที่สุด กระจายตัวอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การเกษตร และการประมง

• กลุ่มกึ่งฝีมือ (Light Blue-Collar): กลุ่มที่อยู่นานจนเริ่มมีทักษะ มีความรู้ภาษาไทยดีขึ้น และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

• พนักงานออฟฟิศและนักศึกษา (White-Collar & Students): มีชาวเมียนมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในไทยกว่า 15,242 คน โดยมหาวิทยาลัยยอดนิยมคือ ABAC, ม.รังสิต และ ม.กรุงเทพ

2. พฤติกรรมการใช้เงิน: เงิน 100 บาท เขาจ่ายให้ใครบ้าง?

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 6,915 บาท แม้ดูไม่สูง แต่เมื่อรวมกันทั้งประเทศกลับมีพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหาศาล โดยมีสัดส่วนการใช้จ่ายที่น่าสนใจดังนี้:

• ส่งกลับบ้าน (35%): เป็นการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน

• หมุนเวียนในไทย (65%): นี่คือเงินที่ไหลเข้าสู่ธุรกิจไทยโดยตรง!

• อาหารและเครื่องดื่ม (17.4%): ตลาดที่ใหญ่ที่สุด

• ที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค (13.8%): ส่วนใหญ่พักอาศัยแบบหอพักหรือที่พักส่วนกลาง

• เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว (4.6%): กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

3. โอกาสทางธุรกิจ (Market Opportunities) ที่น่าจับตามอง

จากสถิติการใช้จ่าย รายงานระบุว่ามี 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการเติบโตสูง:

• อาหารและเครื่องดื่ม (59,200 ล้านบาท): สินค้าท้องถิ่นเมียนมา หรือร้านอาหารที่รสชาติถูกปาก

• ที่อยู่อาศัย (46,800 ล้านบาท): หอพักใกล้แหล่งนิคมอุตสาหกรรมที่มีบริการภาษาเมียนมา

• บริการดิจิทัลและการเงิน (24,700 ล้านบาท): แอปฯ โอนเงิน, แอปฯ ธนาคาร หรือซิมการ์ดที่รองรับภาษาเมียนมา

• สุขภาพ (19,700 ล้านบาท): คลินิกที่มีล่าม หรือประกันสุขภาพราคาประหยัด

• สินค้าปลีก (15,800 ล้านบาท): แบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องสำอางที่เน้นความคุ้มค่า

4. กลยุทธ์การตลาดแบบ AIBRA: เข้าถึงใจชาวเมียนมา

หากแบรนด์ต้องการบุกตลาดนี้ Happio แนะนำ Framework “AIBRA” เพื่อสร้างยอดขายอย่างยั่งยืน:

• Awareness: สร้างการรับรู้ผ่าน Influencer ชาวเมียนมา และโฆษณา Out of Home ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น สมุทรสาคร หรือเชียงใหม่

• Interest: ทำคอนเทนต์ที่ให้ความรู้หรือเรื่องเล่าของแบรนด์ (Brand Story)

• Buy: มีโปรโมชั่นที่ชัดเจนและช่องทางการซื้อที่สะดวก

• Refer: ใช้พลัง “ปากต่อปาก” และกิจกรรม Community-driven

• Advocate: เปลี่ยนลูกค้าขาจรเป็น “แฟนพันธุ์แท้” ด้วยระบบสมาชิกหรือ VIP Event

ดังนั้นตลาดเมียนมาในไทยไม่ใช่ตลาด “ทางเลือก” อีกต่อไป แต่เป็นตลาด “หลัก” ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงมาก หากธุรกิจเข้าใจพฤติกรรม สื่อสารด้วยภาษาที่เขาเข้าใจ และมอบคุณค่าที่ตรงใจ ประตูสู่ขุมทรัพย์ 2 แสนล้านนี้ก็พร้อมเปิดต้อนรับคุณเสมอ

หากคุณสนใจบุกตลาดเมียนมาในไทยแบบมือโปร? ติดต่อ Happio ผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative Digital & Activation ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณเติบโตในตลาด CLMV ได้อย่างมั่นใจ  happioteam.com 

บทความนี้สรุปประเด็นสำคัญและอินไซต์ที่น่าสนใจจากรายงาน Myanmar Market Awakens Report เพื่อให้เห็นภาพแนวโน้มและโอกาสของตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

• ภาพรวมจำนวนประชากรชาวเมียนมาจำนวน 4.1 ล้านคน ในประเทศไทย โดยถือว่าเป็นกลุ่มแรงงงานข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แบ่งออกเป็นส่วนคนที่งานอย่างถูกกฎหมาย 2.8 ล้านคน และอีก 1.3 ล้านคนที่เป็นผู้อพยพแบบผิดกฎหมาย

• การใช้จ่ายรายปีของชาวเมียนมาในไทย 65% ของรายได้ทั้งปีจะถูกใช้ในประเทศไทยมูลค่าราว 221,000 ล้านบาท และอีก 35% จะถูกส่งกลับประเทศ

• สรุปสัดส่วนการใช้จ่ายของชาวพม่าในไทย รายได้ทั้งปีขอชาวเมียนมาในไทยรวมกันต่อปีอยู่ที่ประมาณ 340,250 ล้านบาท โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 6,915 บาทต่อคน

• ประเภททวีซ่าและสถานะทางกฎหมายของชาวเมียนมาในไทย แบ่งออกเป็น

1. ใบอนุญาตทำงาน MOU (บัตรสีชมพู) : 1.65 ล้านคน (40%)
2. บัตรผ่านแดน มาตรา 64 : 1.65 ล้านคน (10%)
3. วีซ่า Non-Immigrant B : 0.18 ล้านคน (4%)
4. การพิสูจน์สัญชาติ (NV) : 0.35 ล้านคน (9%)
5. ผู้ติดตามและนักเรียน : 0.20 ล้านคน (5%)
6. แรงงานไม่มีเอกสาร : 1.30 ล้านคน (32%)

• ประเภทการจ้างงานของแรงงานชาวเมียนมาในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น

1. Blue-Collar : งานประเภทที่ทำงานใช้แรงงานหรือทักษะเชิงช่าง
2. Light Blue-Collar: งานประเภทที่เกี่ยวกับงานบริการหรือปฏิบัติการที่ใช้แรงงานไม่หนักมาก
3. White-Collar or Specialized: งานประเภทงานสำนักงาน งานบริหาร หรือวิชาชีพ

• แรงงานชาวเมียนมากลุ่ม Blue-collar : ประเภทที่ 1 (เดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ MOU) มีจำนวนทั้งหมด 239,620 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 136,366 คน และผู้หญิง 103,254 คน

• แรงงานชาวเมียนมากลุ่ม Blue-collar : ประเภทที่ 2 (ได้รับอนุญาตทำงานตามมติ ครม.) มีจำนวนทั้งหมด 860,154 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 510,765 คน และผู้หญิง 349,359 คน

• แรงงานชาวเมียนมากลุ่ม Blue-collar : ประเภทที่ 3 (ภายใต้มาตรา 59 : ทั่วไป) มีจำนวนทั้งหมด 4,899 คน โดย 5 อันดับอุตสาหกรรมยอดนิยมสำหรับแรงงานชายและหญิง

1. อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าซื้อ และบริการทางธุรกิจ 19.3%
2. การศึกษา (บุคลากรในโรงเรียน/ผู้ช่วย) 16.9%
3. อุตสาหกรรมการผลิต 11.8%
4. ขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมแซม (ยานยนต์และรถจักรยานยนต์) 11.3%
5. สาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 10.7%

• แรงงานกลุ่ม Light blue-collar หรือ แรงงานกึ่งฝีมือชาวเมียนมา คือแรงงานที่เริ่มต้นจากงานใช้แรงงาน (blue-collar) แต่ปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ชัดเจนในการก้าวไปสู่แรงงานกึ่งฝีมือ (semi-skilled) หรือแม้กระทั่งงานสายออฟฟิศในอนาคต (white-collar) มักมีการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงขึ้น มีทักษะภาษาไทยตั้งแต่ปานกลางจนถึงคล่องแคล่ว มีการพัฒนาทักษะทางสังคม (soft skills)

• White-collar หรือ แรงงานเมียนมาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ตามมาตรา 62 : การส่งเสริมการลงทุน) คือชาวต่างชาติที่ทำงานในภาคธุรกิจและวิชาชีพ มักได้รับการศึกษาระดับสูงพร้อมวุฒิการศึกษาเฉพาะทาง รวมถึงทักษะภาษาอังกฤษ/ไทยในระดับปานกลางถึงสูง และทักษะเชิงเทคนิคที่เชี่ยวชาญ
• นักศึกษามหาวิทยาลัยสัญชาติเมียนมา (เข้าประเทศผ่านวีซ่าประเภท Non-Immigrant ED) มีจำนวนทั้งหมด 15,242 คน

•  การกระจายตัวทางภูมิภาค และความหนาแน่นของประชากร โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีประชากรเมียนมามากที่สุด

1. กรุงเทพมหานคร ประมาณ 520,000 คน
2. สมุทรสาคร ประมาณ 380,000 คน
3. เชียงใหม่ ประมาณ 290,000 คน
4. ตาก ประมาณ 260,000 คน
5. ระนอง ประมาณ 210,000 คน

ประเด็นสำคัญและข้อสรุป

• จำนวนประชากรที่มีนัยสำคัญ: แรงงานชาวเมียนมาประมาณ 4.1 ล้านคนคิดเป็น 6.3% ของประชากรไทย
  และ 8.2% ของกำลังแรงงานทั้งหมด ทำให้ชาวเมียนมาเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีจำนวนมากที่สุด
• การกระจุกตัวในภาคอุตสาหกรรม: แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต การประมง/อาหารทะเล และการก่อสร้าง ซึ่งช่วยเติมเต็มช่องว่างแรงงานที่สำคัญ
• สถานะทางกฎหมาย: 68% มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายผ่านช่องทางการขึ้นทะเบียนในรูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่อีก 32% ยังไม่มีเอกสารถูกต้อง
• ผลกระทบทางเศรษฐกิจ: กำลังซื้อของแรงงานชาวเมียนมาอยู่ที่ประมาณ 221.2 พันล้านบาท หลังหักเงินโอนกลับประเทศ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1.3% ของ GDP ประเทศไทย
• รูปแบบการใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเฉลี่ย 4,495 บาทต่อคน ส่วนใหญ่อยู่ในหมวด อาหาร และการเดินทาง
• การกระจายตัวตามพื้นที่: มีการกระจุกตัวสูงในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร และเชียงใหม่ โดยมีรูปแบบการกระจายที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม

 

• ข้อสรุปโดยรวม:
  ชาวเมียนมาเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทย ทั้งในฐานะแรงงานและผู้บริโภค โดยชาวเมียนมามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนและมีส่วนช่วยสนับสนุน GDP ของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ การกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของชาวเมียนมา จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในระยะยาว

• โอกาสของธุรกิจไทย: ศักยภาพทางการตลาดขนาด 221,200 ล้านบาทของตลาดผู้บริโภครายปี ธุรกิจที่เข้าใจและสามารถตอบโจทย์ชุมชนกลุ่มนี้ได้จะสามารถต่อยอดสู่โอกาสในการเติบโตที่สำคัญ พร้อมทั้งเข้าถึงกลุ่มตลาดที่ยังไม่ได้รับการบริการอย่างเพียงพอได้สำเร็จ

ธุรกิจที่น่าสนใจ:

1. ตลาดอาหารและเครื่องดื่ม (59,200 ล้านบาท)
2. ที่อยู่และที่พักอาศัย (46,800 ล้านบาท)
3. บริการด้านดิจิทัลและการเงิน (24,700 ล้านบาท)
4. ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ (19,700 ล้านบาท)
5. ค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค (15,800 ล้านบาท)
6. การศึกษาและการฝึกอบรม (13,800 ล้านบาท)

 

บทความเพิ่มเติม:

1. • Crafting Culture CLMV – The Stories Behind Artisan Hands
   • โอกาสธุรกิจใน CLMV: ตลาดเกิดใหม่ที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม
   • CLMV กับการเรียนต่อในไทย: แนวโน้ม ปัจจัย และอนาคต